Документы — обзор типов

Документ — центральная единица системы: зафиксированный факт того, что
произошло с товаром или деньгами (кто, когда, сколько, откуда, куда). Общая
механика — черновик/обработка, партионный учёт, откат — не повторяется
здесь, она подробно разобрана в Концепции работы и
Подсистемах. Эта страница — каталог: какие
типы документов существуют и какой смысл несёт каждый.

Откуда берутся типы

Тип документа определяется справочником операций — не жёстко зашитым
списком, а настраиваемым: у каждой операции есть направление (приход,
расход, денежная, заказ) и своё название. Одних только приходов может быть
несколько видов — «Приход от поставщика», «Приход возврат», «Приход
безвозмездный» — система различает их по названию операции, но обрабатывает
одной и той же логикой направления.

Возврат — это не отдельный тип документа. Возврат от клиента
оформляется обычным приходом с операцией «Возврат»; возврат поставщику —
обычным расходом с операцией «Возврат поставщику». Отдельной формы
«Возврат» в системе нет: смысл документа целиком определяется выбранной
операцией в шапке, не формой, которой он создан.

Каталог направлений

• Приход — товар поступил на склад: от поставщика, по возврату от клиента, или безвозмездно. Подробнее: Приход
• Расход / Перемещение — товар ушёл со склада без факта продажи: перемещение между складами, отгрузка без выручки, возврат поставщику. Подробнее: Расход и перемещение
• Продажа — товар ушёл со склада клиенту, с фиксацией выручки. Подробнее: Продажа
• Касса / Банк — движение денег, не товара. Подробнее: Касса и банк
• Производство — изделие собрано из компонентов по рецептуре, расход компонентов и приход изделия одним документом. Подробнее: Производство
• Заказ (намерение) — клиент заказал у нас / мы заказываем поставщику, не двигает ни товар, ни деньги, только контрольная точка. Подробнее: Заказы покупателей, Заказы поставщикам

Скидка (уценка) и корректировка остатка — тоже отдельные операции в том же
справочнике, но не описаны здесь отдельной страницей (уценка — правка цены
без движения товара; корректировка — прямая правка партии склада «было/
стало», используется редко, для приведения базы в фактическое состояние
после инвентаризации).

Общее для всех типов

• Дата документа не может попадать в закрытый учётный период — если
  период закрыт, обработка отклоняется независимо от типа документа.
• До обработки документ — черновик, строки редактируются свободно;
  после обработки — только через откат.
• Комментарий шапки редактируется только в документе-источнике. Для
  документов, которые ссылаются на другой (например, оплата на расходе
  ссылается на приход) — комментарий доступен только для чтения.